La Donato Barbuscia Consulenze è il vostro partner per operazioni immobiliari complesse o strutturate (cartolarizzazione di immobili, analisi per operazioni immobiliari complesse) e per fondi d’investimento di Private Equity. I fondi di Private Equity con orientamento immobiliare permettono di dotare di fondi propri nuovi progetti immobiliari, anche in fase di progettazione.

Consulenza finanziaria a 360°

Oggi la Donato Barbuscia Consulenze mette a disposizione la sua esperienza ad investitori istituzionali quali banche, assicurazioni, società finanziarie e di gestione patrimoniale, per sviluppare insieme a loro, e grazie alla sua rete di contatti a livello internazionale, una consulenza esaustiva e personalizzata nell'ambito degli investimenti e delle operazioni finanziarie strutturate che sono legate al mercato immobiliare.

Locali e globali

Che si tratti di realtà Svizzere, Italiane o internazionali, la società offre servizi di consulenza per meglio orientare le aziende che operano in ambito immobiliare, alla creazione di valore.

Approccio efficace

Disegna strategie per il piano industriale, disegna strategie per il finanziamento delle operazioni immobiliari, garantisce un approccio finanziario efficace e sostenibile, ed accompagna gli operatori nell'accesso dei mercati finanziari di tutto il mondo.

La società, negli ultimi anni, ha intessuto importanti relazioni in Europa oltre che in Svizzera.

I servizi

La società offre un'ampia serie di servizi di elevata qualità, fra i quali spiccano:

Mergers & Acquisitions

Gestione analitica e pianificazione dei processi di fusione ed acquisizione.

Fondi di investimento

Fondi di investimento immobiliare, di carattere tradizionale così come fondi orientati al Private Equity immobiliare e attività di cartolarizzazione.

Pianificazione aziendale e finanziaria

Supporto allo sviluppo
Pianificazione commerciale e finanziaria
Quotazione in borsa
Accesso al finanziamento
International trade finance

Consulenza bancaria

Pianificazione strategica
Risk Management
Gestione integrata dell'attivo e del passivo
Analisi e gestione dei rapporti creditizi in ambito bancario

Fasi di esecuzione dei servizi

Fase 1

Analisi del progetto immobiliare e del prodotto finanziario: Preparazione e struttura

Analisi completa degli aspetti finanziari e tecnici rilevanti il progetto immobiliare che deve essere finanziato, con relativa valutazione finale;
In caso di confermato interesse per la creazione del fondo SICAV o della Note, dopo l’analisi completata, seguono:
- Consulenza per la strategia da adottare, valutazione della situazione iniziale e fabbisogni del cliente, con conseguente scelta del tipo di fondo d’investimento (SICAV) o prodotto finanziario (Note) che si intende adottare per raggiungere l’obiettivo del finanziamento di Private Equity;
- Composizione del Team di progetto e costituzione del progetto;
- Completamento della ‘due diligence’ sia a livello progettuale che finanziario, valutazione della sostenibilità e della tenuta oneri della società richiedente l’operazione per cui il finanziamento vuole essere raggiunto;
- Valutazione dei costi per la creazione del prodotto finanziario (SICAV o Note) e, dopo la valutazione peritale esterna dell’oggetto del finanziamento, valutazione, sulla base dei diversi parametri di rischio analizzati, dell’onere finanziario (interesse corrente) su cui il prodotto viene basato ed eventuali elementi di remunerazione addizionale a scadenza del prodotto finanziario (performance fee);
- Studio di fattibilità e analisi di mercato per la ricerca di potenziali sottoscrittori.

Fase 2

Strutturazione & Marketing

Inizio della fase di costituzione del fondo d’investimento (SICAV) o della Note (Asset Based Note), sia sotto forma di piazzamento privato che quotata in borsa;
Identificazione delle garanzie offerta dal cliente/progetto al fondo o prodotto finanziario (nel caso di immobili, generalmente ipoteche in 2o rango);
Preparazione dell’Offering Memorandum (OS) del prodotto finanziario;
Raccolta interessi, mediante dichiarazione interessi dopo il periodo di costituzione del prodotto finanziario (SICAV o Note);
Conseguimento della licenza per l’emissione del fondo SICAV o della Note, dall’autorità di sorveglianza dei mercati finanziari;
Emissione del fondo SICAV, con conseguente erogazione di liquidità sotto la forma di un credito mezzanino.

Tutta la procedura, dalla prima analisi alla costituzione del fondo SICAV della Note, ha una durata di 4 mesi. I fondi d’investimento e la Note (Asset Based Note, una volta emessi, permettono di erogare della liquidità che costituisce parte dei fondi propri dei progetti finanziati tramite credito mezzanino.

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